Hapvida e Intermédica anunciam harmonia de fusão e criam empresa de R$ 110 bi

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Hospital da Hapvida: fusão com a NotreDame Intermédica criará gigante do setor de saúde
Foto: Hapvida/Divulgação

A Hapvida (HAPV3) e o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI3) assinaram o harmonia para combinação dos negócios. O contrato foi fechado no sábado à noite e deve produzir uma gigante avaliada em tapume de R$ 110 bilhões. O negócio ainda tem que passar pela aprovação do Recomendação Administrativo de Resguardo Econômica (Cade) e da Dependência Vernáculo de Saúde (ANS).

“Temos a certeza de que teremos as aprovações e esse é o sonho grande da nossa família”, diz Jorge Pinho, CEO da Hapvida, em vídeo divulgado. “O racional mais importante e significativo dessa operação é ampliar e tomar desvelo do brasílico.”

Segundo vestimenta relevante divulgado pela empresa, as ações da Intermédica serão incorporadas pela Hapvida. Ao termo do negócio, os acionistas da Hapvida passariam a ter 53,6% das ações da companhia combinada, enquanto os investidores da GNDI deteriam 46,4%.

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O documento também confirmou que a empresa terá dois CEOs caso o negócio seja validado. Irlau Machado, atual presidente da Intermédica, e Jorge Pinho, presidente da Hapvida, seguirão porquê os principais executivos.

Caso o negócio não saia por falta de aprovação dos órgãos reguladores, não existirá multa para nenhum dos lados. Porém, se o negócio não transpor por uma proposta de um concorrente ou má-fé nas reuniões com os acionistas, a multa pode chegar a R$ 7 bilhões.

Os bancos BTG PAcutal e Itaú BBA atuaram porquê assessores financeiros da Hapvida, enquanto JP Morgan e Citibank foram os representantes da Intermédica. Ainda auxiliaram os escritórios de advocacia Pinho Neto Advogados e Madrona Advogados, pela Hapvida, e Mello e Torres Advogados, além do Mattos Fruto, Veiga Fruto, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.

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